На большое заседание «добрых волшебников» Баба Яга собирает своих друзей – нечистую силу: Змея Горыныча, Лешего, Кикимору, чтобы помешать представлению – празднику добра и света. Ведущие заключает  с гостями сделку – предлагают поучаствовать в новогодней конкурсной программе. Кто победит, тот и правит балом. Но какой праздник без Деда Мороза? Он пришел поздравить старшеклассников вместе с американским коллегой – Санта Клаусом и стал свидетелем «состязания» сказочных персонажей и учащихся 9-11 классов. Все умеют веселиться: петь песни, танцевать, отгадывать загадки, разгадывать ребусы, справляться с различными заданиями, а также помогать друг другу.  Но у каждой встречи есть финал.

И нам сейчас пора прощаться,

Но год пройдет и праздник новый

К нам в дом войдет веселый.

С Новым годом! Поздравляем!